VOS PARTENAIRES STRATÉGIQUES EN MATIÈRE DE PATRIMOINE

Niché au cœur du Vieux-Montréal, Gestion Privée Myriade avec Patrimoine HollisMD, une division de l’Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc. apporte plus de 50 ans d’expérience combinée à chaque projet entrepris. Les cofondateurs Marcello Naccarato, David Deckelbaum et Joseph Alfie utilisent leurs vastes connaissances dans les secteurs de l’investissement et de l’assurance* pour mettre en œuvre des solutions sur mesure pour leurs clients. Les origines variées de Marcello, David et Joseph permettent de comprendre les besoins de leurs clients et d’entreprendre une approche méticuleusement détaillée. L’efficacité, la transparence, la fiabilité et les résultats, sont les pierres angulaires sur lesquelles reposent leurs plans. Grâce à une mise en œuvre personnalisée, leurs clients en sont venus à respecter et à compter sur leur savoir-faire, la clarté, l’intégrité et le service irréprochable.

Les résultats parlent d’eux-mêmes : formation adaptée des employés et service à la clientèle inégalé.

DAVID DECKELBAUM

DAVID DECKELBAUM

CONSEILLER EN PLACEMENT
PATRIMOINE HOLLISMD, UNE DIVISION D’INDUSTRIELLE ALLIANCE VALEURS MOBILIÈRES INC.

CONSEILLER EN SÉCURITÉ FINANCIÈRE
CONSEILLER EN ASSURANCE ET RENTES COLLECTIVES
PARTENAIRE DES ASSURANCES HOLLIS

David est titulaire d’un diplôme de Babson College à Wellesley, Mass., l’une des meilleures universités en études entrepreneuriales aux États- Unis. Il attribue son succès au sein de l’industrie à sa capacité d’élaborer des plans de retraite et d’investissement sur mesure, tout en restant à l’écoute de ses clients et en offrant un service attentionné. Pour mieux répondre aux besoins des clients corporatifs de GPM, David a obtenu son certificat pour offrir des rentes et assurances collectives. De plus, il participe activement à différentes activités bénévoles.

JOSEPH ALFIE, CIM®

CONSEILLER EN PLACEMENT PRINCIPAL
PATRIMOINE HOLLISMD, UNE DIVISION D’INDUSTRIELLE ALLIANCE VALEURS MOBILIÈRES INC.

CONSEILLER EN SÉCURITÉ FINANCIÈRE
CONSEILLER EN ASSURANCE ET RENTES COLLECTIVES
PARTENAIRE DES ASSURANCES HOLLIS

Joseph est diplômé de l’École de gestion John Molson et il a figuré au palmarès des 25 conseillers les plus prometteurs au pays du magazine Wealth Professional. Il guide et soutient ses clients à travers les différentes étapes de leur vies afin de les aider à paver le chemin vers leur liberté financière. Joseph se fait un devoir de tisser des liens solides avec ses clients grâce à des valeurs reposant sur la confiance et honnêteté. Ses clients peuvent également compter sur sa connaissance pointue de la gestion de patrimoine, de la planification successorale et de la planification fiscale stratégique.

MARCELLO NACCARATO, MBA

MARCELLO NACCARATO, MBA

CONSEILLER EN PLACEMENT
PATRIMOINE HOLLISMD, UNE DIVISION D’INDUSTRIELLE ALLIANCE VALEURS MOBILIÈRES INC.

CONSEILLER EN SÉCURITÉ FINANCIÈRE
CONSEILLER EN RÉGIMES DE RENTES COLLECTIVES
PARTENAIRE DES ASSURANCES HOLLIS

Marcello met plus de 25 ans d’expérience en finance au service de ses clients. Titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de McGill, il garde toujours le cap sur un objectif : aider ses clients à atteindre leurs objectifs financiers. Qu’il s’agisse de planification de retraite ou successorale, d’épargne-étude pour les enfants ou de solutions fiscales pour les propriétaires d’entreprises et familles fortunées, il a gagné le respect de ses clients et ceux-ci savent qu’ils peuvent compter sur ses connaissances, sa clarté, son intégrité et son service impeccable.

MICHAEL HABIB

MICHAEL HABIB

CONSEILLER EN PLACEMENT
PATRIMOINE HOLLISMD, UNE DIVISION D’INDUSTRIELLE ALLIANCE VALEURS MOBILIÈRES INC.

CONSEILLER EN SÉCURITÉ FINANCIÈRE
PARTENAIRE DES ASSURANCES HOLLIS

Diplômé de l’école de commerce John Molson, reconnue comme l’une des meilleures écoles de commerce au Canada, Michael est fier de son enseignement supérieur et de son engagement à apprendre continuellement les détails essentiels pour ses clients. Michael cherche avant tout à bien cerner les besoins financiers de ses clients et tire parti de son expérience pour tracer le meilleur chemin vers la retraite. En plaçant le client au cœur de sa démarche, Michael réussit à nouer des liens solides et durables avec ses clients, au-delà de ceux d’un simple gestionnaire de patrimoine. Michael travaille surtout sur des stratégies de placement ainsi que des stratégies fiscales et successorales particulières pour les propriétaires d’entreprise, les dirigeants d’entreprise, les professionnels de la santé, les retraités et leurs familles.

514-375-6172

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