PLANIFICATION DE LA RETRAITE
PRÉPARER LA RETRAITE N’EST PAS NÉCESSAIREMENT UN EXERCICE PÉNIBLE. NOUS AIDONS NOS CLIENTS À FAIRE FRUCTIFIER LEURS ÉPARGNES EN VUE D’UNE RETRAITE DOUILLETTE :
- Planification fiscale sur mesure en fonction des objectifs
- Projection détaillée du flux monétaire à la retraite
- Financement des études postsecondaires de vos enfants (REE)
- Options pour atteindre les objectifs
- Sommaire de l’avoir net
- Stratégies adaptées aux CRI fédéraux
- Planification d’épargnes familiales pour former la prochaine génération
- Analyse budgétaire et des dépenses
AUTRES SERVICES
GESTION DE PATRIMOINE
Parce que l’argent ne vient pas avec un manuel d’instruction.
PLANIFICATION FISCALE
Les investissements sont une question d’opinion et les taxes sont une question de fait.
PLANIFICATION SUCCESSORALE ET D’ASSURANCE
Vos partenaires stratégiques en matière de patrimoine.
PLANIFICATION CORPORATIVE
Vos employés sont votre plus précieux actif.