Nos Services
Un rêve couché sur papier devient un OBJECTIF.
Un objectif décliné en jalons devient un PLAN.
Un plan mis à exécution devient une RÉALITÉ.
Un plan de retraite réfléchi est un ingrédient essentiel à la paix d’esprit
Gestion Privée Myriad emprunte des stratégies adaptées et vous aide à saisir les moyens d’atteindre vos objectifs et de réaliser vos rêves. Notre démarche permet de cerner les occasions afin d’offrir des conseils financiers stratégiques.
Nous cherchons à écarter nos clients des écueils potentiels grâce à notre vaste gamme de service.
L’analyse exhaustive qui en résulte brosse un tableau limpide de leur avenir et des moyens pour le réaliser.
Gestion de patrimoine
Parce que l’argent ne vient pas avec un manuel d’instruction.
Aux yeux de Gestion Privée Myriad, chaque client est unique, avec des objectifs et des valeurs qui lui sont propres. Nous croyons également que chacun porte un regard particulier sur son patrimoine et sur la manière de le faire évoluer. C’est pourquoi la construction d’un portefeuille adapté au niveau de tolérance au risque et aux objectifs personnels de chacun se trouve au cœur de nos activités.
Une fois ce profil établi, nous structurons les portefeuilles selon une diversification réfléchie des catégories d’actifs et des secteurs d’investissement. Nos stratégies visent à préserver le capital et à accompagner la croissance du patrimoine dans un cadre discipliné, tout en tenant compte des conditions de marché et des préférences individuelles.
Planification fiscale
Les investissements sont une question d’opinion et les taxes sont une question de fait.
L’impôt touche toutes les facettes de la situation financière de nos clients. Ainsi, un bon plan ne peut être élaboré sans maîtriser les tenants et aboutissants fiscaux d’éléments comme les placements non enregistrés, les retraits de comptes enregistrés ou les instruments de planification successorale pour réduire le fardeau fiscal. Gestion Privée Myriad détermine ces aspects pour ses clients et les met en rapport avec notre réseau d’experts en fiscalité afin de créer différentes structures fiscales, notamment des fiducies, des sociétés de portefeuille, des fondations et des régimes de retraite individuels.
Planification de retraite
Planifier c’est l’art d’appréhender le futur, au présent.
Fidèles à notre philosophie d’investissements disciplinés et de veille stratégique, nous travaillerons pour faire fructifier vos avoirs tout en esquivant les pièges potentiels. Nous croyons que vos épargnes doivent reposer sur de solides assises. Gestion Privée Myriad estime que la poursuite du rendement doit se faire de manière raisonnée, sans prendre de risques inutiles. De plus, nous tenons à vous rencontrer régulièrement pour dresser le bilan de notre travail, mais aussi pour réévaluer votre plan en fonction de votre cheminement de vie.
Planification successorale et d’assurance*
Vos partenaires stratégiques en matière de patrimoine.
La planification successorale est l’art de penser au passé, au présent et au futur. Un investisseur qui néglige de dresser un plan successoral expose son patrimoine à des risques. Au-delà de la planification fiscale, Gestion Privée Myriad se fait aussi un devoir d’outiller ses clients avec un testament et un mandat de protection en bonne et due forme. Nous avons tous à cœur d’empêcher vos avoirs de tomber dans les mauvaises mains. À cette fin, nous faisons appel à un groupe de notaires, de comptables, d’actuaires, de fiscalistes et d’avocats.
Planification corporative
Vos employés sont votre plus précieux actif. Un salaire n’achète pas la passion.
Nous aidons les propriétaires d’entreprise à optimiser leur programme de rétention du personnel. Nous sommes passés maîtres dans l’art d’accompagner les entreprises dans la mise en œuvre d’un régime d’assurance* et de rentes collectives* pour les employés.